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工程機械平緩地季節(jié)性下調(diào) 同比開始增長

第3季度季節(jié)性調(diào)整平緩開始經(jīng)過2季度高峰以后，7月份工程機械開始如期進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整，但09年銷售曲線較為平緩，而08年3季度后陡峭下降，因此7月份后大部分工程機械環(huán)比雖如期下降，但同比上年卻有了增長。預(yù)計大部分類型工程機械下半年可同比增長，但總銷量仍將低于上半年。

　　混凝土機械旺銷正如我們在1季度預(yù)期那樣，2季度在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動和存量房地產(chǎn)加快影響下，混凝土機械擺脫了同比下滑的趨勢，從銷售形勢最差的工程機械變成了銷售形勢最好的工程機械。3季度以后，房地產(chǎn)新開工面積的回升將進(jìn)一步拉升混凝土泵送機械景氣度，混凝土機械09年可望實現(xiàn)全年同比正增長，超出市場預(yù)期。

　　挖掘機銷售小幅季節(jié)性調(diào)整受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動，挖機銷售09年2季度達(dá)到高峰，同比略有下滑。傳統(tǒng)的季節(jié)性因素規(guī)律仍然存在，3季度仍然開始季節(jié)性下調(diào)，但遠(yuǎn)較08年平緩，預(yù)計09下半年有20%以上同比增長，但09年下半年總體銷量將低于上半年，全年有望實現(xiàn)挖機同比增長。

　　推土機出口下滑上半年推土機國內(nèi)市場銷量微微同比增長4.8%。推土機出口占45%，受國際市場影響較大，出口上半年下降達(dá)60%以上。雖然有人認(rèn)為國際市場即將復(fù)蘇，但是實際上仍需要再等一段時間，目前而言尚未看到蘇、東、中東非洲等國家推土機市場復(fù)蘇的跡象。7月份出口僅60臺，仍然同比下降65%。

　　船舶新接訂單8月將重歸下滑船舶工業(yè)08年9月以來進(jìn)入嚴(yán)冬，09年上半年新接訂單同比下降90%。7月份有所反彈達(dá)到643萬DWT，主要因素為中國因素，中國又主要因為海航大新華物流公司以10億及30艘船訂單收購舟山金海灣船廠，屬于個案。不能據(jù)此認(rèn)為船舶工業(yè)開始復(fù)蘇。預(yù)計8月全球訂單將有較大下滑。

　　機床工業(yè)稍許回暖，總體形勢仍較嚴(yán)峻2季度環(huán)比訂單有所增長，下游行業(yè)復(fù)蘇并不全面，下半年訂單仍需努力。

　　投資建議：推薦三一重工、中聯(lián)重科、威海光泰，機床工業(yè)優(yōu)先配置昆明機床。

　　混凝土機械旺銷正如我們在1季度預(yù)期那樣，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動和存量房地產(chǎn)加快影響下，混凝土機械在2季度擺脫了同比下滑的趨勢，從銷售形勢最差的工程機械變成了銷售形勢最好的工程機械。7月份淡季不淡，基本保持與6月持平。3季度以后房地產(chǎn)新開工面積的回升將進(jìn)一步拉升混凝土泵送機械景氣度，成為下半年混凝土機械銷售的主動力，中聯(lián)重科7月份泵車銷量仍然達(dá)到160臺以上，同比上年有100%以上的增長，環(huán)比6月份基本持平。而三一重工也有了30%以上同比正增長?；炷翙C械09年可望實現(xiàn)全年同比正增長，超出市場預(yù)期。

　　挖掘機銷售小幅季節(jié)性調(diào)整，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動，09年2季度達(dá)到高峰，同比略有下滑。傳統(tǒng)的季節(jié)性因素限制仍然存在，3季度仍然不免開始季節(jié)性下調(diào)，但幅度遠(yuǎn)小于上年。3季度挖掘機開始同比增長，7月份銷售5818臺，同比增長35%。預(yù)計挖掘機09年下半年將有20%左右的同比增長，但下半年總體銷量仍將低于上半年，全年有望實現(xiàn)挖掘機同比增長。