12月4日晚,中材國(guó)際公告稱,公司與天山股份擬共同對(duì)天山股份全資子公司——中材水泥有限責(zé)任公司(下稱“中材水泥”)以現(xiàn)金方式增資82.32億元左右。增資完成后,中材水泥注冊(cè)資本將增至100億元,中材國(guó)際、天山股份將分別持有中材水泥40%、60%股權(quán)。
據(jù)公告,中材國(guó)際將向中材水泥增資40.86億元左右,天山股份增資41.46億元左右。中材國(guó)際表示,為深入推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略,充分發(fā)揮公司在工程技術(shù)服務(wù)、高端裝備制造、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)以及在國(guó)際化、屬地化方面的核心優(yōu)勢(shì),公司擬與關(guān)聯(lián)方對(duì)中材水泥進(jìn)行增資。公司與天山股份同受中國(guó)建材股份有限公司控制,本次交易不涉及中材水泥控制權(quán)的變更。
公告顯示,中材水泥成立于2003年,主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥及骨料業(yè)務(wù),主要資產(chǎn)為海外子公司。目前,中材水泥在境外投資擁有3個(gè)基礎(chǔ)建材生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目:一是通過(guò)兩層投資平臺(tái)在贊比亞投資的贊比亞工業(yè)園項(xiàng)目;二是通過(guò)內(nèi)蒙古烏蘭察布投資平臺(tái)在蒙古國(guó)投資的蒙欣水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目;三是中材水泥直接在尼日利亞投資的骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目。
2022年,中材水泥合并實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.62億元左右,凈利潤(rùn)1.54億元左右。
據(jù)悉,本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)以“一次決策,分步增資”的方式進(jìn)行。第一次增資由中材國(guó)際對(duì)中材水泥進(jìn)行單方增資;在股權(quán)交割基準(zhǔn)日后,中材國(guó)際和天山股份將對(duì)中材水泥進(jìn)一步同比例增資。增資協(xié)議顯示,各方一致同意,相關(guān)方就本次增資所繳付的增資款將用于未來(lái)境外水泥投資,也可以用于經(jīng)標(biāo)的公司有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他合法用途。
中材國(guó)際稱,中材水泥作為中國(guó)建材集團(tuán)基礎(chǔ)建材國(guó)際化業(yè)務(wù)平臺(tái),目前擁有3個(gè)境外基礎(chǔ)建材投資項(xiàng)目,后續(xù)將在“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、區(qū)域領(lǐng)先、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則下開(kāi)展境外基礎(chǔ)建材投資。公告顯示,中材水泥發(fā)展過(guò)程中涉及技術(shù)、裝備、工程、運(yùn)維等服務(wù),同等條件下,優(yōu)先選用中材國(guó)際(含所屬企業(yè))提供服務(wù)。中材國(guó)際將發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
天山股份公告,中材水泥是公司國(guó)際化業(yè)務(wù)平臺(tái),引入中材國(guó)際作為股東可發(fā)揮其國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)、屬地化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、國(guó)際化人才優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)前沿信息優(yōu)勢(shì),以及工程、改造、運(yùn)維、備件、物流等綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì),進(jìn)而更好地拓展項(xiàng)目、發(fā)展項(xiàng)目。