一、中歐骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

2.1歐洲骨料行業(yè)發(fā)展概況

2015年歐盟28國加上EFTA國家（共30個國家）骨料總產(chǎn)量為26.6億噸，整體營業(yè)收入超過150億歐元，2016年產(chǎn)量預(yù)計增長0.9%至27億噸左右。從近十余年骨料產(chǎn)量變化來看，自2007年開始產(chǎn)量持續(xù)下滑，直到2011年有小幅回升，之后繼續(xù)保持下滑走勢，直到2014年產(chǎn)量開始出現(xiàn)小幅上漲，2015、2016年產(chǎn)量繼續(xù)保持上漲走勢。

圖5：EU+EFTA30國骨料總產(chǎn)量走勢（十億噸）

2015年歐洲39個國家骨料產(chǎn)量共37.75萬噸，比2014年增加900萬噸；企業(yè)數(shù)量16943家，較2014年增加119家；采石場及礦坑數(shù)量29331個，較2014年增加1232個；二次利用骨料（包含再生骨料、重復(fù)利用骨料及人造骨料）產(chǎn)量2.77億噸，占骨料總產(chǎn)量的7.34%，較2014年減少1200萬噸，占比較2014年下降0.34個百分點。

從歐洲23個國家的連續(xù)數(shù)據(jù)來看，2015年骨料產(chǎn)量比2008年減少5.02億噸，企業(yè)數(shù)量較2008年減少近2300個，采石場及礦坑數(shù)量較2008年增加2000多個，二次利用骨料產(chǎn)量較2008年減少1800萬噸；2008年歐洲二次利用骨料產(chǎn)量占比就已經(jīng)達到了8%以上，近些年一直維持在7%-9.7%之間，2013-2014年在9.5%以上，2015年下降至8.88%。

圖6：歐洲23國骨料企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)量及二次利用骨料產(chǎn)量變化情況

2015年骨料產(chǎn)量排名前五位的歐洲國家是德國、俄羅斯、土耳其、法國和波蘭，五國產(chǎn)量超過2.5億噸，前三名產(chǎn)量均超過5億噸。德國2015年產(chǎn)量5.45億噸，其中二次利用骨料占比達到17.8%。

圖7：2015年歐洲39個國家骨料總產(chǎn)量（百萬噸）

39個國家中單個企業(yè)平均產(chǎn)量超過50萬噸的有7個，其中產(chǎn)量最高的是伊拉克，2015年骨料企業(yè)數(shù)量減少一半以上，由2014年的34家降至15家，但總產(chǎn)量較2014年增加了1400萬噸至6000萬噸，因此，單家企業(yè)平均產(chǎn)量達到400萬噸；其余六個國家單家企業(yè)產(chǎn)量均不足100萬噸。23個國家單個企業(yè)產(chǎn)量在10-50萬噸之間，低于10萬噸的國家有9個，其中單家企業(yè)產(chǎn)量最低的是阿爾巴尼亞，每個企業(yè)產(chǎn)量僅6萬噸。

圖8：2015年歐洲39個國家單家企業(yè)骨料平均產(chǎn)量（萬噸）

2015年歐洲39個國家人均骨料產(chǎn)量4.9噸，其中最高的仍是挪威，16.2噸/人，緊隨其次是芬蘭，14.2噸/人；人均產(chǎn)量超過10噸的還有奧地利，其余36個國家人均產(chǎn)量均低于10噸。馬其頓人均骨料產(chǎn)量最低，只有1.92噸/人，希臘人均產(chǎn)量也只有1.94噸/人。

圖9：2015年歐洲39個國家人均骨料產(chǎn)量（噸/人）

從歐洲23個國家連續(xù)數(shù)據(jù)來看，2008年人均骨料產(chǎn)量6.3噸/人，人口逐年增加，但骨料產(chǎn)量卻在下降，到2015年人均骨料產(chǎn)量為5.26噸/人。從走勢來看，2008-2013年人均骨料產(chǎn)量連續(xù)下降了5年 ，2014年、2015年有小幅回升。

圖10：歐洲23國人均骨料產(chǎn)量變化情況（噸/人）

　　2.2中國骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)一萬多家，年產(chǎn)量在高峰期間已達到200多億噸，年產(chǎn)值近1萬億元，帶動運輸業(yè)超過2000多億元。2016年中國的砂石消耗量在180億噸左右，占全球消費量的1/2左右。

從礦山規(guī)模來看，大規(guī)模礦山占總數(shù)比重僅為7%左右，中型規(guī)模礦占比約為15%，而小、微型砂石礦山合計占據(jù)了總數(shù)量的78%左右，現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導(dǎo)的特征仍然比較明顯。由于這種獨特的結(jié)構(gòu)性特征，整個砂石行業(yè)在有序監(jiān)管、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護、工藝技術(shù)升級等方面普遍比較滯后。但是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，以及當前政策背景的調(diào)整，預(yù)期未來這種“規(guī)模小、數(shù)量多、效率低”的傳統(tǒng)模式將被革新，逐步實現(xiàn)保留大中型礦山，整合小微型礦山，實現(xiàn)資源的綜合利用。但是由于物流條件，區(qū)域市場容量，砂石貨值較低等限制，大部分小型砂石礦山仍會合理存在。

一大批國內(nèi)大型水泥企業(yè)已經(jīng)或正在以整合資源和構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)模式等方式進入砂石骨料行業(yè)，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業(yè)和企業(yè)也陸續(xù)進入砂石骨料行業(yè)。目前，新建和擬建的砂石骨料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大多在500萬噸/年以上，現(xiàn)已陸續(xù)出現(xiàn)年產(chǎn)超過2000萬噸或更大規(guī)模的大型砂石骨料生產(chǎn)基地?！渡笆橇瞎I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）中指出到2020年，要通過整合或聯(lián)合重組，將年產(chǎn)500萬噸及以上的機制砂石骨料企業(yè)生產(chǎn)集中度提高到80%以上，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度的快速提升。

從料源構(gòu)成來看，2007-2016十年期間，機制骨料用量占比急劇擴張，中國骨料供給來源發(fā)生了根本性的變化；同時，利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產(chǎn)的再生骨料已經(jīng)逐漸應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，能夠部分替代天然砂石和機制砂石?！渡笆橇瞎I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）提出到2020年利用采礦廢石碴、工業(yè)尾礦、建筑廢棄物等加工生產(chǎn)再生砂石骨料，再生骨料比例占機制砂石總產(chǎn)量的20%以上。