冀東水泥（000401）定于7月13日10：00在深圳證券交易所九層947會(huì)議室召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會(huì)。

　　重組方案

　　繼入主冀東集團(tuán)之后，金隅股份(601992)整合冀東集團(tuán)大步向前，6月30日公告宣布將金隅股份和冀東集團(tuán)旗下130億水泥及混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)注入到上市公司冀東水泥(000401).

　　金隅股份、冀東水泥同時(shí)發(fā)布公告，冀東水泥擬以發(fā)行股份方式向金隅股份購買其持有的金隅水泥經(jīng)貿(mào)等31家公司的股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向河北建設(shè)等公司購買前述31家公司中3家公司的部分少數(shù)股東股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式向冀東集團(tuán)、冀東骨料購買其持有的冀東混凝土等3家公司的股權(quán)。

　　根據(jù)兩家公司公告，發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)全部權(quán)益的評(píng)估值為129.53億元。按照發(fā)行價(jià)格9.31元/股計(jì)算，冀東水泥將向金隅股份合計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為13.91億股。交易完成后，金隅股份將成為冀東水泥的控股股東。

　　與此同時(shí)，冀東水泥擬通過競(jìng)價(jià)發(fā)行的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過30.24億元。募集配套資金中，25.43億元將用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、3.81億元將用于太行水泥等5家標(biāo)的公司的6項(xiàng)在建項(xiàng)目的建設(shè)，剩余部分用于支付交易稅費(fèi)等并購整合費(fèi)用和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　此外，金隅股份持有曲陽金隅水泥有限公司90%的股權(quán)、邢臺(tái)金隅詠寧水泥有限公司60%的股權(quán)及石家莊金隅旭成混凝土有限公司97.8%的股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、混凝土業(yè)務(wù)。鑒于該等子公司的其他股東拒絕同意向冀東水泥轉(zhuǎn)讓該等子公司股權(quán)并拒絕放棄優(yōu)先購買權(quán)，金隅股份承諾在未來該等子公司小股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)時(shí)將上述3家子公司股權(quán)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)讓給冀東水泥。為避免與冀東水泥發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，金隅股份與冀東水泥簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》，將金隅股份所持上述3家子公司股權(quán)托管給冀東水泥。

　　公告還顯示，重組的標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)除水泥行業(yè)外，還涵蓋了混凝土、砂石骨料、耐火材料及環(huán)保等行業(yè)，冀東水泥將通過本次交易獲得優(yōu)質(zhì)的水泥行業(yè)及其上下游行業(yè)資產(chǎn)。

　　冀東水泥表示，公司將在擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，通過生產(chǎn)要素互補(bǔ)最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)的整合，進(jìn)而優(yōu)化資源配置、降低單位成本、提高資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率、提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)水平和盈利質(zhì)量的整體提升。

　　此前，金隅股份發(fā)布公告，公司擬通過增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓持有冀東集團(tuán)55%的股權(quán)，從而成為冀東集團(tuán)控股股東。冀東集團(tuán)原為唐山市國資委旗下公司，亦為冀東水泥原控股股東。

　　說明會(huì)議程

　　1.介紹本次重大資產(chǎn)重組方案；

　　2.公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人對(duì)本次交易的必要性、交易作價(jià)的合理性、承諾履行和上市公司規(guī)范運(yùn)作等情況進(jìn)行說明；

　　3.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)交易標(biāo)的及其行業(yè)狀況進(jìn)行說明，對(duì)在本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的推進(jìn)和籌劃中忠實(shí)、勤勉義務(wù)的履行情況進(jìn)行說明；

　　4.公司擬新進(jìn)入的控股股東、實(shí)際控制人對(duì)交易作價(jià)合理性的說明，業(yè)績(jī)承諾的合規(guī)性和合理進(jìn)行說明；

　　5.本次重組交易對(duì)方和重組標(biāo)的董事及高級(jí)管理人員對(duì)重組標(biāo)的報(bào)告期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和未來發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明；

　　6.對(duì)本次重大資產(chǎn)重組中介機(jī)構(gòu)核查過程和核查結(jié)果進(jìn)行說明；

　　7.評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)重組標(biāo)的的估值假設(shè)、估值方法及估值過程的合規(guī)性以及估值結(jié)果的合理性進(jìn)行說明；

　　8.回答媒體的現(xiàn)場(chǎng)提問。