29日云南煤業(yè)能源股份有限公司(簡稱“云煤能源”)公告稱，公司擬通過定向增發(fā)方式籌資不多于9億元，收購控股股東昆明鋼鐵控股有限公司(簡稱“昆鋼控股”)持有的四個(gè)煤礦100%股權(quán)，增發(fā)價(jià)格按規(guī)定不低于13.07元/股，對(duì)應(yīng)股份數(shù)為不超過6886萬股。如果交易獲批，云煤能源將在行業(yè)上游擴(kuò)張并有望實(shí)現(xiàn)“煤-焦-氣”產(chǎn)業(yè)一體化。

       據(jù)報(bào)道，這一增發(fā)預(yù)案的出臺(tái)，預(yù)示著控股股東借殼*ST馬龍時(shí)的承諾有望實(shí)現(xiàn)，但還需經(jīng)過股東大會(huì)及政府方面批準(zhǔn)。昆鋼控股承諾現(xiàn)金認(rèn)購增發(fā)股份數(shù)不低于20%，這意味著昆鋼控股將拿出大約1.8億元現(xiàn)金。3個(gè)月前，昆鋼控股借殼時(shí)不但注入昆鋼煤焦化資產(chǎn)，還付出了1.77億元的現(xiàn)金。

       按照云煤能源公布的交易預(yù)案，公司將以非公開發(fā)行股票(定向增發(fā))方式籌集資金大約9億元資金，收購昆鋼控股在借殼之前承諾限時(shí)注入的四個(gè)煤礦資產(chǎn)，并將剩余資金用于所購煤礦技改和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        報(bào)道稱，27日，云煤能源與昆鋼控股簽訂了《云南煤業(yè)能源股份有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司之附條件生效的煤礦股權(quán)收購協(xié)議》，但當(dāng)時(shí)資產(chǎn)評(píng)估及相關(guān)備案工作尚未結(jié)束，雙方同意，待評(píng)估及相關(guān)備案工作結(jié)束后，以補(bǔ)充協(xié)議方式約定具體交易價(jià)格。

        雖然協(xié)議已經(jīng)簽訂，但這些煤礦資產(chǎn)和定向增發(fā)成功，還有一系列工作需要完成。在經(jīng)過評(píng)估及備案之后，至少還需經(jīng)過股東大會(huì)、省國資委以及證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，協(xié)議方達(dá)到生效前提，雙方為此設(shè)定了不超過一年時(shí)間。

        昆鋼控股承諾注入的煤礦資產(chǎn)位于云南省師宗縣，分別名為五一、瓦魯、大舍和金山煤礦，昆鋼控股持有100%股權(quán)，注冊(cè)資本共約2.6億元，采礦、安全、生產(chǎn)等六個(gè)經(jīng)營必備證書均齊全。四個(gè)煤礦保有儲(chǔ)量共計(jì)3065萬噸，以貧瘦煤和焦煤為主。

        如果能夠順利交割，云煤能源還要對(duì)其中三個(gè)煤礦增資，提升煤礦的生產(chǎn)能力和安全水平。目前，除大舍煤礦已完工正辦理驗(yàn)收手續(xù)外，五一、瓦魯、金山煤礦技改項(xiàng)目均未開工，擬作為本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目。四個(gè)煤礦改擴(kuò)建全部完成后，生產(chǎn)能力將由目前核定的41萬噸增加至87萬噸。